中興啟示錄：靠送外賣(mài)，我們永遠(yuǎn)贏不了

顯然，中興問(wèn)題已演變?yōu)榇髧?guó)棋盤(pán)上一個(gè)博弈的劫點(diǎn)，該如何應(yīng)對(duì)？

01

1984年，農(nóng)歷甲子年。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)已擺脫70年代末近乎崩潰的境地，但依然在艱難中趔趄前行，經(jīng)濟(jì)總量在世界總盤(pán)子里幾乎可以忽略不計(jì)。那年的4月，云南邊防部隊(duì)發(fā)起了收復(fù)老山、者陰山的作戰(zhàn)。就是在這種近乎總體灰色的大基調(diào)下，那年的第二屆春晚，來(lái)自香港歌手張明敏的一首《我的中國(guó)心》，響徹大江南北。

彼時(shí)，中國(guó)的改革開(kāi)放剛剛過(guò)去6個(gè)年頭，一切都還剛開(kāi)始，一切都還在摸索中。“洋裝雖然穿在身，我心依然是中國(guó)心，我的祖先早已把我的一切烙上中國(guó)印”，樸素而真摯的感情，朗朗上口的歌詞，唱出了全球華人對(duì)歷經(jīng)磨難后終于開(kāi)始經(jīng)濟(jì)改革的祖國(guó)的深情贊美和無(wú)限期待。

作為改革開(kāi)放的總設(shè)計(jì)師，從那年年初開(kāi)始，鄧小平就在幾個(gè)新建的經(jīng)濟(jì)特區(qū)考察調(diào)研，在深圳的題下了“深圳的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)證明，我們建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)的政策是正確的”的題詞。而他在當(dāng)時(shí)中國(guó)最先進(jìn)的公司寶鋼的題詞是：“掌握新技術(shù)，要善于學(xué)習(xí)，更要善于創(chuàng)新。”

遺憾的是，被建國(guó)前30年各種折騰耽誤了太多時(shí)間的國(guó)人，一門(mén)心思想的是如何抄捷徑追趕英美，所以絕大多數(shù)人充分理解并執(zhí)行了前兩句，卻極少有人領(lǐng)會(huì)偉人第三句話的高瞻遠(yuǎn)矚與內(nèi)涵。

也許，所有人都沒(méi)想到，始于1978年的改革開(kāi)放，40年的時(shí)間，中國(guó)從一個(gè)積貧積弱近乎崩潰的經(jīng)濟(jì)體，在動(dòng)亂的泥沼里騰飛，一躍成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，超英趕美已經(jīng)從口號(hào)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

如果不是因?yàn)橐粋€(gè)叫特朗普的瘋子發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)，我們大概率會(huì)陶醉在過(guò)去40年的“經(jīng)濟(jì)奇跡”與“大國(guó)崛起”的耀眼光環(huán)里，感覺(jué)良好，乃至一醉不起。

1820年，嘉慶25年，大清GDP占到了彼時(shí)全球近三分之一。整個(gè)大清罔顧歐洲已如火如荼的產(chǎn)業(yè)革命與技術(shù)創(chuàng)新，依舊沉浸在東方帝國(guó)的歌舞升平中。短短75年后，洋人的幾艘堅(jiān)船利炮就徹底鑒定了帝國(guó)的成色。

02

任誰(shuí)也沒(méi)有想到，中美貿(mào)易戰(zhàn)中最先倒下的，不是所謂要被淘汰的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)或者外貿(mào)企業(yè)，而極可能是一家在中國(guó)改革開(kāi)放特區(qū)引以為豪的標(biāo)簽式高科技企業(yè)：中興通訊。

從3月美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署一份總統(tǒng)備忘錄，宣布將對(duì)價(jià)值 600 億美元的中國(guó)進(jìn)出口產(chǎn)品征收“懲罰性”關(guān)稅開(kāi)始，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升溫。

在中美之間你來(lái)我往交鋒一陣后，隨著博鰲論壇上中國(guó)表態(tài)將擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在主旨演講中推出：大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、創(chuàng)造更有吸引力的投資環(huán)境、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、主動(dòng)擴(kuò)大進(jìn)口等更具開(kāi)放性的四大開(kāi)放舉措后，貿(mào)易戰(zhàn)稍微降溫。

輿論也一直依據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，習(xí)慣性認(rèn)為這些表面的劍拔弩張，不過(guò)是美國(guó)政客為應(yīng)付中期選舉的一些間歇性作秀而已，會(huì)隨著中國(guó)的象征性讓步與利益集團(tuán)的游說(shuō)而很快偃旗息鼓。

但這次很明顯是個(gè)例外。美國(guó)昨晚突然宣布封殺中興通訊，令看似舒緩了的形勢(shì)徹底變味，陡轉(zhuǎn)急下。

美國(guó)商務(wù)部在美東時(shí)間4 月16日宣布，將禁止美國(guó)公司向中興通訊銷(xiāo)售零部件、商品、軟件和技術(shù)7年，直到2025年3月13日，并對(duì)中興通訊處以 3 億美元罰款，理由是中興違反了美國(guó)限制向伊朗出售美國(guó)技術(shù)的制裁條款。

中興通訊AH股今日均宣告緊急停牌。

昨日晚間美股中興通訊主要供應(yīng)商股價(jià)大跌：

此外，A 股多家科技板塊公司股價(jià)走低，?？低?、大華股份盤(pán)中股價(jià)觸及跌停。戰(zhàn)場(chǎng)之上，人人自危。

這次的全面封禁，其實(shí)是美國(guó)商務(wù)部和聯(lián)邦調(diào)查局在2012 年就中興未經(jīng)授權(quán)向伊朗出口，違反美國(guó)對(duì)伊朗的貿(mào)易制裁規(guī)定而制裁的追加。當(dāng)時(shí)美國(guó)發(fā)現(xiàn)中興曾與伊朗的電信公司簽署 1.2 億美元合約，當(dāng)時(shí)中興通訊與專(zhuān)利授權(quán)公司 Vringo 在美國(guó)打官司，中興高層還因擔(dān)心遭逮捕而拒絕出庭。

之后，在 2016 年整個(gè)事件徹底爆開(kāi)，因?yàn)槊绹?guó)政府取得中興內(nèi)部極為機(jī)密的文件，檔案中指導(dǎo)如何規(guī)避美方制裁措施，例如建議中興利用空殼公司來(lái)向受禁運(yùn)的國(guó)家出口美國(guó)產(chǎn)品，而中興就是根據(jù)該策略向伊朗輸入美國(guó)制造的產(chǎn)品，包括美國(guó)企業(yè)的軟硬件。

美國(guó)司法部國(guó)家安全部門(mén)主管 Mary McCord 表示，中興最高管理層允許并批準(zhǔn)該計(jì)劃，而且中興還多次欺瞞、誤導(dǎo)聯(lián)邦調(diào)查員。

2017 年 3 月中興認(rèn)罪，就美國(guó)指控其違法向伊朗及朝鮮出售美國(guó)科技及妨礙司法調(diào)查達(dá)成和解，并同意支付 8.92 億美元罰款，后續(xù)中興若違反與美國(guó)商務(wù)部的協(xié)議，還須額外支付 3 億美元罰款。

根據(jù)和解協(xié)議，中興承諾解雇 4 名資深員工，另有 35 人接受取消獎(jiǎng)金或被譴責(zé)的紀(jì)律處分。

但匪夷所思的是，中興事后并未對(duì)39名相關(guān)人員作出處罰，且向美國(guó)商務(wù)部做出了虛假陳述： 

之后我們就看到了昨晚的那份全面封禁令：禁止美國(guó)公司想中興銷(xiāo)售零部件、商品、軟件和技術(shù)，直到2025年3月13日。

這對(duì)仍有相當(dāng)大部份芯片、零部件、操作系統(tǒng)、軟件都與美國(guó)廠商有緊密關(guān)系的中興而言，將會(huì)陷入無(wú)零件可買(mǎi)、也無(wú)技術(shù)這支援的絕境之中，無(wú)疑就是一份死刑判決。

以目前中興產(chǎn)品來(lái)看，包含手機(jī)、平板等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品以及電信設(shè)備為主，其中電信設(shè)備占營(yíng)收以及相關(guān)服務(wù)占約 6 成，而消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品則占約 3 成。

其中，中興的電信設(shè)備部分的關(guān)鍵組件，比如說(shuō)光傳輸?shù)陌l(fā)送器與接收器等，還是以國(guó)際大廠作為零件供應(yīng)主要來(lái)源，電信設(shè)備中的零件亦有不少來(lái)自美國(guó)的供貨商。

整體來(lái)看，外來(lái)零件占其料件比例至少有 6 成以上，而來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商的料件至少占了這 6 成的一半以上。而在手機(jī)產(chǎn)品方面，高通目前是中興最大的應(yīng)用處理器來(lái)源之一，占其手機(jī)產(chǎn)品約 6 成。

而遭受制裁之后，中興不論在通信設(shè)備，或者是手機(jī)產(chǎn)品，都將面臨斷炊的危機(jī)，通信設(shè)備雖可能在零組件取得一部份中國(guó)本地供貨商的支持，但緩不濟(jì)急；而在手機(jī)產(chǎn)品上，由于往后就無(wú)法拿到來(lái)自Google 的安卓系統(tǒng)授權(quán)，這意味著中興手機(jī)不只是無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，而是連其他市場(chǎng)都無(wú)法進(jìn)入。

除非中國(guó)政府為了避免“頭牌”科技公司一打就死的尷尬而出手“養(yǎng)”著它，否則，從商業(yè)運(yùn)營(yíng)角度，這家公司已陷入事實(shí)上的“瀕死”狀態(tài)。

而如果美國(guó)政府制裁持續(xù)過(guò)久甚至擴(kuò)大化，引發(fā)整個(gè)多米諾骨牌效應(yīng)，不單中興，整個(gè)整機(jī)產(chǎn)業(yè)都可能面臨滅頂之災(zāi)。皮之不存毛將焉附，對(duì)于中國(guó)靠科技最短板的核心——芯片而言，若失去國(guó)產(chǎn)整機(jī)廠作應(yīng)用支撐，又談何發(fā)展機(jī)會(huì)？

我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，特朗普不只是一個(gè)普通商人，從戰(zhàn)略和大局觀角度，他是一個(gè)如假包換的高段位棋手，在我們眼里看似的無(wú)理手，前后勾連后，已赫然成勢(shì)，此時(shí)再投出精準(zhǔn)的勝負(fù)手。

你問(wèn)何謂勝負(fù)手？

如果你國(guó)家高科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)命門(mén)被對(duì)方一把拽住并掐死，你認(rèn)為這算不算勝負(fù)手？

到今天這個(gè)地步，中興自己已經(jīng)無(wú)能為力，能救中興的只有中國(guó)政府:看中國(guó)愿意放棄哪些利益，保留哪些利益。一個(gè)中興對(duì)美國(guó)無(wú)關(guān)緊要，將中興懲罰致死是一種姿態(tài)，通過(guò)談判放行中興是另外一種姿態(tài)。

中興問(wèn)題已演變?yōu)榇髧?guó)棋盤(pán)上一個(gè)博弈的劫點(diǎn)，區(qū)別只在于，對(duì)中國(guó)，是一個(gè)舍誰(shuí)的負(fù)劫，對(duì)美國(guó)，則是一個(gè)取誰(shuí)的無(wú)憂劫。

03

我們之所以在文初提及那首對(duì)中國(guó)寄予深情贊美和無(wú)限期待的歌曲《我的中國(guó)心》，是因?yàn)槲覀冋嬲⒁恢比狈Φ?，不是?nèi)心的拳拳愛(ài)國(guó)心，而是那份科技創(chuàng)新領(lǐng)域的匠心。

這讓我們空有世界第二大經(jīng)濟(jì)體的榮耀，卻在現(xiàn)代高科技領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)——中國(guó)“芯”上，無(wú)比脆弱和落后。

3月23日商務(wù)部宣布擬對(duì)約30億美元的美國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅后，原商務(wù)部副部長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長(zhǎng)魏建國(guó)24日表示，繼宣布第一批中止減讓產(chǎn)品清單之后，中國(guó)正在研究第二批、第三批清單，比如飛機(jī)、芯片領(lǐng)域。而且，中國(guó)可以采取的措施不僅限于商品領(lǐng)域，旅游業(yè)等其他行業(yè)也有可能。

然而，事實(shí)上，拿科技產(chǎn)業(yè)的核心要件——芯片開(kāi)戰(zhàn)，我們并沒(méi)有什么勝算，因?yàn)檎莆招酒@枚武器的扳機(jī)，根本不在我們手里。

誠(chéng)然，中國(guó)是世界最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)每年需要進(jìn)口2300億美元芯片，而且連續(xù)多年位居單品進(jìn)口第一位。但是，我們需要銘記的是，這2300億美元芯片，要么是客戶(hù)指定，不能更改的芯片，要么是中國(guó)不能自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)，必須要進(jìn)口的芯片。

想要用芯片來(lái)要挾和制裁美國(guó)，一丁點(diǎn)勝算都沒(méi)有。

然而目前，全球芯片仍主要以美日歐企業(yè)為主，高端市場(chǎng)幾乎被這三大主力地區(qū)壟斷。在高端芯片領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)廠商尚未形成規(guī)模效應(yīng)與集群效應(yīng)，所以其生產(chǎn)仍以“代工”模式為主。

食物鏈的頂端，基本還是美國(guó)公司：英特爾和AMD的CPU，高通的手機(jī)處理器，英偉達(dá)的AI芯片、博通的光通信、無(wú)線通訊等芯片。

2018年3月23日，IC Insights公布全球2017年Fabless（小編注：無(wú)廠半導(dǎo)體公司）情況。美國(guó)企業(yè)占全球份額約53%，加上即將遷回美國(guó)的新博通，美國(guó)占比約69%，可謂一家獨(dú)大！

中國(guó)大陸2017年占全球比約11%，低于臺(tái)灣地區(qū)的16%，排名第三。

而我們能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的芯片，大部分集中在電源，邏輯，存儲(chǔ)，MCU，半導(dǎo)體分立器件等中低端產(chǎn)品。

除了海思麒麟芯片還可以勉強(qiáng)和高通頂級(jí)對(duì)決，龍芯的CPU，展訊處理器+基帶芯片，同創(chuàng)國(guó)芯的FPGA，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的Falsh，Vanchip的RF芯片，匯頂科技的指紋芯片等等，都還在追趕的二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征路上。

在對(duì)穩(wěn)定性和可靠性要求很高的通信、工業(yè)、醫(yī)療以及軍事國(guó)防，航空航天的大批量應(yīng)用中，國(guó)產(chǎn)芯片距離國(guó)際一般水平差距尤大。尤其是一些技術(shù)含量很高的關(guān)鍵器件：高速光通信接口、大規(guī)模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心領(lǐng)域，還完全依賴(lài)美國(guó)供應(yīng)商。

國(guó)產(chǎn)替代，目前還只是一個(gè)美好的夢(mèng)想！

中國(guó)芯片自給率之低，甚至遠(yuǎn)低于石油： 

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3200億美元，全球54%的芯片都出口到中國(guó)，但國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)份額只占10%。全球77%的手機(jī)是中國(guó)制造，但其中不到3%的手機(jī)芯片是國(guó)產(chǎn)的。

芯片產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期被國(guó)外廠商控制，不僅每年進(jìn)口需要消耗2000多億美元外匯，超過(guò)了石油和大宗商品，是第一大進(jìn)口商品，更關(guān)鍵的是，我們所謂的“高科技”，更像是紙糊的風(fēng)箏，徒有其表，稍有風(fēng)雨，直線墜落。

在這里，即使中國(guó)人擁有聰明的頭腦和勤奮，也極難趕超。高難度的產(chǎn)業(yè)背后蘊(yùn)藏的是巨大的利益和商業(yè)價(jià)值。

集成電路被譽(yù)為電子工業(yè)的糧食，除了對(duì)國(guó)家和行業(yè)安全有著巨大的意義，在商業(yè)價(jià)值上同樣是予取予求。美國(guó)Linear，ADI等企業(yè)的綜合毛利率接近70%，而我們A股的芯片公司，平均毛利僅約30%。

2017年開(kāi)始，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)超過(guò)100%，MLCC漲價(jià)超過(guò)10倍，中國(guó)制造業(yè)成本整體上漲5%-15%，但無(wú)力反抗。

這就是被人捏住命門(mén)，你沒(méi)有太多反抗的余地。

中興一打就趴的脆弱，只是一個(gè)縮影。

而這一切，都拜我們長(zhǎng)期追趕中的拿來(lái)主義（其實(shí)就是機(jī)會(huì)主義），只學(xué)習(xí)，不創(chuàng)新，也極度缺乏創(chuàng)新的文化、機(jī)制與土壤。

現(xiàn)在我們回過(guò)頭看看35年前改革開(kāi)放總設(shè)計(jì)師在寶鋼公司的題詞，或許會(huì)深諳其中深意：“掌握新技術(shù)，要善于學(xué)習(xí)，更要善于創(chuàng)新。”

04

在美國(guó)宣布對(duì)中興全面封殺的幾乎同時(shí)，中國(guó)商務(wù)部宣布了對(duì)原產(chǎn)美國(guó)的進(jìn)口高粱實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。

這個(gè)畫(huà)面的畫(huà)風(fēng)，頗顯滑稽和詭異，一個(gè)業(yè)內(nèi)大咖在他的朋友圈是這樣評(píng)述的：

美國(guó)打"芯片"，中國(guó)打高粱。中興如果最終逃不過(guò)此劫，基本可以說(shuō)是咎由自取。現(xiàn)在我們應(yīng)該至少明白兩點(diǎn)∶現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)早已不是靠飛機(jī)軍艦打贏的，以及大國(guó)崛起不可能靠央視的喧囂與文宣愛(ài)國(guó)口號(hào)的浮夸，而是核心高科技領(lǐng)域的匠心與日積月累的寂寞積累與投入！

哪怕我們真的要和美國(guó)人打一架，總不能靠高粱，石頭，瓦塊以及沒(méi)來(lái)由的大國(guó)自信？

然而，可悲的是我們諸多的創(chuàng)業(yè)者和投資人都還迷糊在模式創(chuàng)新的游戲里，幾百億投了一堆破單車(chē)和外賣(mài)。

中興事件注定將成為中國(guó)崛起路上的一個(gè)標(biāo)志性事件。自家的頭牌“高科技公司”一打就趴下，多少顯示了大國(guó)崛起的成色。這或許令我們難堪，但絕不是壞事，因?yàn)樗芙o我們所需要的疼痛的清醒。

以中國(guó)今日之經(jīng)濟(jì)體量與彈性，只要我們知恥而后勇，斷然放棄那些有用沒(méi)用、自我迷醉的“愛(ài)國(guó)情懷”與那些純粹著眼賺錢(qián)的“學(xué)習(xí)”與抄襲，扎扎實(shí)實(shí)去做科技研發(fā)投入與積累，時(shí)間最終會(huì)站在我們這一邊。

靠送外賣(mài)，我們永遠(yuǎn)贏不了未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。