該課主要講解股權投資中，交易架構設計對于項目風控的重要性，以及交易架構設計與投前決策、投后管理、估值及價格談判、業(yè)務合作、投資法務條款等的重大影響。特別強調在股權收購時候，如何基于風險管控，收購方如何設計相應的交易架構，如股權或資產收購的選擇，包括股權比例的設定。并且討論交易架構對估值分析和價格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風險把控，把業(yè)績承諾協(xié)議、交割前提條件和支付方式等的選擇。
【課程大綱】
第一章：股權投資與交易架構綜述
a)股權投資種類和投資動因的本質差別
b)交易架構設計的重要性
第二章、股權投資的風險管控
a)常見的并購風險因素的分析
b)交易架構在各類風險管控中的作用
c)股權投資風險管控結合項目的交易設計
第三章、交易架構的方案設計
a)財務投資的項目風險及相關的交易設計
b)戰(zhàn)略投資的項目風險與交易設計
c)戰(zhàn)略并購的風控與交易架構
d)詳細參數股權比例的不同作用及其實際運用
e)特殊性股權比例的運用
f)詳細參數收購股權與資產的基本理念與風控選擇
g)如何基于風險評估，設計投資項目的交易設計
第四章、交易架構對項目管理的影響
a)不同架構帶來的項目管理風險
b)流程中各主要環(huán)節(jié)的工作內容的調整（目標、盡調等）
c)對投前與投后管理的影響
第五章、法務合約條款制定
a)交易架構對法務條款的影響
b)成交前提條件
c)保護性條款
d)業(yè)績承諾
第六章、并購估值方法和風險控制
a)主要估值方式
b)并購估值的主要核心要點
c)項目交易設計對估值結果、價格談判的總和影響
第七章、文化因素的影響
a)對交易整體設計的影響
b)投前投后的風險
第八章、案例分析
a)萬向、不良資產處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個章節(jié)中
